Три наиболее крупных сегмента рынка металлической упаковки: алюминиевая и жестяная банка, а также фольга из алюминия. В первом полугодии 2008-го во всех этих категориях наблюдался уверенный рост, но экономический кризис спутал упаковщикам карты. Сейчас представители компаний с беспокойством говорят о снижении темпов роста, но при этом уверены, что российскому рынку не грозит окончательный застой.

Непотопляемая банка

В последние два-три года отечественный рынок алюминиевой банки демонстрировал устойчивую ежегодную динамику роста приблизительно в 8–12% по объему. Растущая популярность алюминиевой упаковки объясняется целым рядом факторов: она оптимальна для сохранения вкусовых качеств продукта, так как не пропускает ультрафиолет и кислород; весит значительно меньше стеклянной бутылки и в отличие от нее не бьется. К тому же алюминиевая тара относится к числу тех немногих видов упаковки, которые могут перерабатываться множество раз, причем качество каждой вновь произведенной банки практически не ухудшается. В нашей стране уже реализуется несколько программ по организации раздельного сбора мусора, в том числе — металлических отходов. Московские власти пошли еще дальше и, полагаясь на личный интерес граждан, установили автоматы, выдающие за тару деньги. Сейчас все без исключения крупные пивзаводы в России имеют собственные линии по розливу пива в алюминиевую упаковку, и многие даже не по одной. Компания «САН ИнБев», например, уже эксплуатирующая две линии на заводах в Клину и Омске, в октябре 2008-го установила третью в своем пермском филиале. Ее производительность — 36 тыс. банок объемом 0,5 литра в час, а при необходимости она может быть увеличена до 60 тысяч.

Существенный прирост рынку алюминиевой упаковки, как и в прошлые годы, продолжают обеспечивать слабоалкогольные напитки, в том числе российские, от таких ведущих производителей, как «Хэппилэнд» (марки Trophy, Black Russian), «Бородино» («Вертолет»), «Браво Премиум» (Bravo), «Мега Пак» (Hooch), «Очаково-Бахус» и другие. Весьма привлекательным «полем» для применения алюминиевой упаковки стал сегмент «энергетиков». Окрыленные успехом Red Bull, многие отечественные и зарубежные компании бросились создавать подобные продукты. Только одно подмосковное предприятие «Лидер» в 2008 году выпустило сразу четыре серии слабоалкогольных энергетических напитков — Comedy Club, «Убойная сила» и «Ё Double Energy», — рассчитанных на молодежную аудиторию. Пока отечественные изготовители коктейлей разливают свою продукцию исключительно в банку объемом 0,5 л, в то время как зарубежные марки кроме пол-литровой используют еще и упаковку 0,25 л (Adrenaline Life, Red Devil, Jaguar). Производители еще одной растущей категории — безалкогольных негазированных напитков, в первую очередь разных видов чая (марки Lipton, Nestea, Ahmad), в основном применяют банку 0,33 л. А вот прошлогоднюю инициативу «Балтики» по розливу пива в литровую банку пока не подхватил никто из российских производителей напитков.

Львиную долю отечественного рынка алюминиевой упаковки — около 93–95% по объему — обеспечивают российские заводы британского концерна Rexam. Весной 2008-го концерн приобрел российскую компанию «Ростар» (заводы «Ростар-Всеволожск» и «Ростар-Дмитров»). Но это не единственный шаг Rexam по расширению присутствия на российском рынке. В конце мая концерн запустил первую очередь нового завода по производству алюминиевых банок для напитков, за год построенного в Аргаяшском районе Челябинской области. Основным поставщиком алюминиевой ленты для производства банок стало самарское предприятие Alcoa. Таким образом, на сегодняшний день Rexam является владельцем четырех российских заводов общей мощностью порядка 5700 млн алюминиевых банок в год. Главный исполнительный директор концерна Rexam Лесли Ван де Валле заявил, что компания считает приобретение заводов «Ростар» удачным, так как, несмотря на сложившуюся экономическую нестабильность, рынок алюминиевой тары для негазированных напитков сохраняет долгосрочный потенциал роста. Оптимизм руководства сохраняется даже с учетом того, что в третьем квартале 2008 года на заводах «Ростар» был отмечен спад производства. До начала осени никто не сомневался в том, что российский рынок алюминиевой упаковки имеет большой потенциал для роста. (Для сравнения: в Америке на душу населения приходится 10 кг алюминиевой упаковки в год, в России — не более 1 кг.) Поэтому, несмотря на его практически полную монополизацию концерном Rexam, были и другие желающие отхватить кусок многообещающего «пирога».

И даже начавшийся экономический кризис не лишил зарубежных инвесторов уверенности в перспективности российского рынка упаковки из «крылатого металла». Так, весной 2008-го американская Ball Corporation заявила о намерении построить завод по производству алюминиевой банки в Азовском районе Ростовской области (объем инвестиций в проект — около 100 млн евро, планируемая мощность — 1,5 млрд банок в год.). Сейчас Ball и польская Can Pack являются основными поставщиками импортной упаковки из алюминия, на их долю приходится около 5–7% российского рынка (по цене и качеству импортные и отечественные банки примерно одинаковы), но ввоз алюминиевой тары из-за рубежа неуклонно снижается. Более того, есть мнение, что в связи с вводом новых производств импортная упаковка может полностью уйти с нашего рынка. Владельцы Ball Corporation, не желая терять российских заказчиков, решили наладить в России собственное производство. Весной 2008 года по заказу владельцев американской корпорации была проведена экологическая и юридическая экспертиза выбранного участка, а летом состоялась сделка по его приобретению. И, судя по заявлению представителей этой компании, напряженная ситуация на мировых рынках не влияет на их долгосрочные планы.

В конце октября топ-менеджеры Ball Corporation и представители Агентства инвестиционного развития Ростовской области (АИР РО) провели рабочее совещание и осмотрели площадку, где в скором времени начнется строительство. Президент европейского отделения Ball Corporation Майкл Хердман с долей юмора заметил, что «производителям алюминиевой тары кризис только на руку — люди начинают экономить и предпочитают проводить вечера не в ресторанах и на вечерниках, а дома, поднимая настроение каким-нибудь добрым старым напитком в алюминиевой банке». А затем сообщил, что «компания не собирается пересматривать планы, касающиеся строительства российского завода. Более того, в данный момент у нас есть 100% заказов на загрузку первой линии будущего завода, поэтому есть шанс подойти к пуску второй линии даже раньше, чем планировалось». Предполагаемый радиус сбыта продукции донского завода — весь Юг России и Украина, а главные партнеры — это «Кока-Кола» и «Балтика-Ростов». Производители алюминиевой упаковки неспроста делают ставки именно на российский рынок. Конечно, на фоне экономического кризиса развитие здесь будет не столь динамичным, как в предыдущие годы, однако если сравнивать ситуацию с Европой или Америкой, то там рынок более насыщен и стагнация, как следствие, будет гораздо ощутимее.

Спасительная упаковка

Аналитики утверждают, что именно спрос на алюминиевую тару и упаковку в 1970–1980-х годах стал причиной существенного роста мирового производства алюминия. Но в последнее время эта отрасль развивалась столь стремительно, что уже в ближайший год-два эксперты предрекали мировой кризис перепроизводства «крылатого металла». Главным виновником грядущих проблем называли Китай, который последнее время слишком усердно строил глиноземные заводы. Но в итоге грянул мировой экономический кризис, и упадок в алюминиевой промышленности наступил уже во втором полугодии 2008 года. Крупнейшие мировые производители алюминия один за другим стали объявлять о сокращении производства из-за уменьшения спроса и падения мировых цен, о замораживании новых проектов и даже о закрытии нерентабельных предприятий. Первой жертвой кризиса пал американский алюминиевый завод Rockdale, далее появилась информация о намерении сократить производство алюминия на предприятиях Rio Tinto Alcan (Великобритания), Chalco (Китай), Valesul Aluminio (Бразилия), Karmoey (Норвегия). Затем начались проблемы в России: в начале декабря Воронежский алюминиевый завод объявил о сокращении персонала и остановке производства. Американская металлургическая корпорация Alcoa уменьшила производство алюминия на 15% и закрыла завод Rockdale в штате Техас (США).


Между тем вице-президент по коммерческой деятельности компании «Алкоа Россия» (включает два завода по выпуску алюминиевых полуфабрикатов) Энтони Фаррадж 10 ноября на Международной конференции «Российский рынок цветных металлов 2008» заявил о далеко идущих планах. Во-первых, планируется сократить объемы экспорта в пользу поставок ассортиментных позиций с высокой добавленной стоимостью на внутренний российский рынок. Так, если в 2007 году примерно половина продукции поставлялась на экспорт, в 2008-м этот показатель будет равен 33%, а в 2009-м — уже менее 30%, причем тенденция по снижению доли экспорта в продажах «Алкоа Россия» продолжится и в дальнейшем. Во-вторых, планируется расширение производственных мощностей. При этом одно из приоритетных и наиболее успешно развивающихся направлений — производство баночной ленты — относится именно к упаковочной отрасли. Сейчас на Самарском металлургическом заводе реализуется проект создания единственного в нашей стране производства ключиковой и крышечной ленты. Уже заканчивается монтаж технологической линии мощностью 60 тыс. тонн ленты в год, ее запуск намечен на весну 2009 года.

А вот российская объединенная компания «Русал» — крупнейший в нашей стране и в мире производитель первичного алюминия, а также единственный в России изготовитель алюминиевой фольги для упаковочной отрасли — переживает проблемы, связанные с кризисом алюминиевой промышленности, вовсе не так остро, как другие отечественные и зарубежные металлурги. За девять месяцев 2008 года она добилась увеличения объема производства алюминия на 6,5% (до 3,3 млн тонн). Более того, есть вероятность, что компания сумеет использовать нынешнюю ситуацию с выгодой для себя. Глава ОК «Русал» Александр Булыгин заявил, что «уже при цене 2500 долларов за тонну металла 75% производителей алюминия в Европе, США и Китае перестают быть рентабельными, тогда как россияне смогут укрепить свои позиции. Низкая себестоимость производства алюминия на предприятиях «Русала» за счет собственного сырья, дешевой электроэнергии и недорогой рабочей силы, а также значительных масштабов производства позволит компании оставаться на плаву при самых пессимистичных прогнозах цен на металл».

По мнению участников рынка и аналитиков, спрос на цветные металлы, в том числе и алюминий, в 2009 году окажется на 5–15% ниже докризисных показателей. Это явление наблюдается и в мире, и в России, однако оценить его масштаб пока сложно. Во-первых, основной объем металлов продается по долгосрочным контрактам, во-вторых, при падении цены потребители обычно уменьшают закупки в ожидании ее дальнейшего снижения. Согласно расчетам International Aluminium Institute, практически вне зависимости от региона мира основными сферами потребления алюминия являются транспортное машиностроение (авиация) — 26%, а также сектор тары и упаковки — 20%. Эксперты рынка считают, что именно применение алюминия в авиации и упаковке выгодно отличает его от стальной продукции и других конструкционных материалов. Мировое авиастроение имеет многолетние пакеты заказов. Упаковочная отрасль в основном обслуживает пищевую промышленность, а продукты питания, как известно, относятся к категории самых необходимых товаров в любых экономических условиях. Как следствие, в период кризиса падение спроса на алюминий должно быть меньше, чем на многие другие цветные металлы.

Наша фольга не сдается

На мировом рынке алюминиевой фольги начался серьезный спад, и надежды на улучшение становятся все более призрачными —сообщают представители Европейской ассоциации производителей алюминиевой фольги (EAFA). По итогам первого полугодия 2008-го в европейском регионе, включая Россию, Армению и Турцию, было отмечено снижение сбыта в целом на 4,2% (реализовано 432,8 тыс. тонн против 452 тыс. тонн за аналогичный период 2007 года). Причем наибольшее снижение — на 7% — отмечено в секторе тонкой фольги, которая используется в основном для изготовления упаковки. Падение показателей эксперты связывают в первую очередь с неблагоприятной экономической ситуацией в Европе. Еще одна причина кроется в насыщении европейского рынка этим видом продукции. На российском рынке алюминиевой фольги ситуация гораздо стабильнее. Единственным отечественным производителем и перемотчиком бытовой алюминиевой фольги является компания «Русал–Саянская фольга», вместе с фольгопрокатными заводами «Арменал», «Саянал» и «Уральская фольга» входящая в упаковочный дивизион ОК «Русал». Она выпускает продукцию под собственными брендами и ряд частных марок для других компаний. До недавнего времени рост российского рынка фольги составлял по разным оценкам от 13 до 20% в год. И, по словам представителей «Русала», до последнего времени в данном сегменте наблюдалось стабильное увеличение спроса. А вот о дальнейших оптимистичных прогнозах пока говорить достаточно сложно.

Тем не менее, основной и единственный игрок этого рынка не сомневается в том, что продукция будет востребована, он расширяет объемы производства и вводит новые ассортиментные позиции. Так, недавно была выведена на рынок профессиональная алюминиевая фольга для сегмента HoReCa, упакованная в индивидуальный бокс из гофрокартона с металлической пилкой. Появляются новые виды алюминиевых пищевых контейнеров для заморозки, хранения и приготовления продуктов в духовом шкафу и микроволновой печи; увеличивается объем производства авиакасалеток для бортового питания. Летом 2008 года агентство P!oneerdes!gn best brand&corporate identity solutions по заказу «Русал–Саянская фольга» разработало дизайн упаковки фольги для парикмахерских работ. Компания проводит активную работу по продвижению торговой марки Sayana, под которой предлагается широкий ассортимент упаковочных решений для дома в ценовом диапазоне «средний плюс». Осенью ОК «Русал» начала серийное производство тонкой фольги толщиной 9 мкм на армянском фольгопрокатном заводе «Арменал». В настоящее время на предприятии осваивается производство фольги толщиной менее 9 мкм. Причем, несмотря на заявление EAFA о стагнации европейского рынка тонкой фольги, продукция ОК «Русал», по словам пресс-службы компании, предназначена именно для заказчиков из США, Европы и Ближнего Востока. В целом же за январь–октябрь 2008 года объем производства алюминиевой фольги на заводе «Арменал» увеличился на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом 2007 года и достиг 9,74 тыс. тонн. До конца 2008-го завод должен выйти на проектную мощность в 25 тыс. тонн алюминиевой фольги в год.

Невезучая жесть

Ситуация на рынке жестяной банки далеко не безоблачна. Еще летом представители компаний, работающих в этом сегменте, рассказывали корреспонденту PG о том, что, несмотря на существующие трудности, у них есть перспективные проекты и планы. А осенью начались проблемы с поставками белой жести, и даже ведущие игроки потеряли уверенность в завтрашнем дне. Участились случаи взаимных неплатежей, со стороны производителей консервированной продукции стали поступать запросы на удешевление упаковки. Согласно данным исследовательской компании Abercade, лидером по объему выпуска жестяной консервной упаковки по итогам 2007 года являлся Калининградский тарный комбинат — около 28% в натуральном выражении. За ним следовали «МетУпак» (23%), «ЖестьУпак» (18,5%), «ЛитСервис» — (15,4%). Структура потребления «жести» в российской пищевой промышленности в 2007 году была такова: 38% использовалось в производстве рыбных консервов, 20% — овощных, 16% — молочных, 12% — мясных и мясорастительных. 14% потребляли другие сегменты. В общем, львиная доля жестяной упаковки уходит в консервную промышленность. За период с 2002 по 2007 год объем производства банок для консервов в РФ вырос на 43%. Согласно прогнозам, в 2008 году потребление данного вида упаковки увеличится еще на 4–5% и составит порядка 2430 млн условных банок.

В отличие от европейских стран, где используется исключительно жестяная банка со сварным швом, в России от 30 до 50% консервов в зависимости от региона по-прежнему фасуется в паяную. Между тем в Европе и США запрет на ее использование ввели еще в конце 1990-х, так как в процессе хранения продукта возникает опасность проникновения в консервы свинца из припоя. Сегодня сборную паяную банку изготавливают многие производители молочных и мясных консервов, которые еще с советских времен имеют собственные линии для производства жестяной паяной упаковки и из экономии или в силу привычки не хотят обращаться к компаниям, выпускающим качественную жестяную упаковку. Также ее делают небольшие ЧП по изготовлению металлической упаковки с объемом производства порядка 100–300 тыс. банок в месяц. Они удовлетворяют потребности малых региональных мясоперерабатывающих комбинатов и цехов, доля которых в целом по стране пока еще существенна. Лидирующие производители жестяной банки давно отказались от устаревшей технологии, но они, как правило, работают с крупными клиентами (минимальный объем заказа — от 500 тыс. банок до миллиона и выше). И если сейчас в российской консервной промышленности ввести запрет на производство паяной банки, то во многих регионах сразу возникнет острый дефицит на жестяную упаковку, тем более что в некоторых местах он и так уже существует.

Крупные предприятия, оснащенные современным оборудованием, не способны удовлетворить спрос со стороны всех российских производителей консервов. К тому же возить жестяную упаковку на большие расстояния нерентабельно. Отечественные компании в основном производят банки для консервирования рыбы и мяса, а также около 20% упаковки для овощных консервов. Остальное фасуется в импортную банку. Максимальный объем привозной упаковки в 2007-м обеспечила Украина (65,7%). Достаточно крупным поставщиком «жести» была Польша — 19,3%. Также осуществлялись поставки из Кореи, Китая, Литвы, Венгрии и некоторых других стран. В целом за 2006–2007 годы объем поставок импортной банки сократился на 40,8% в натуральном выражении. Российский рынок промышленного консервирования еще очень слабо развит. Для сравнения: в Германии, где проживает на 64 млн человек меньше, чем в нашей стране, жести для производства консервов употребляется в 4–5 раз больше. Только один завод в Ганновере производит 8 млрд консервных крышек в год, а вся Россия — лишь 1 млрд. В Южной Африке установлены три линии по производству крышек Easy open с общим объемом выпуска до полутора млрд штук в год, а в РФ до 2007 года их вообще никто не производил.

Тем не менее, ведущие отечественные производители жестяной банки для консервов расширяют мощности, внедряют новые технологии — литографию, зауженное дно, — но их масштабное распространение упирается в пресловутый ценовой фактор. И если в 2007-м — первой половине 2008-го производители консервов начали вкладывать средства в усовершенствование упаковки для своей продукции, то в последние три-четыре месяца вопрос максимальной экономии на упаковке вновь встал со всей остротой. Российские производители сварной жестяной банки снабжают заказчиков как обычными, так и легко вскрываемыми крышками. Но если стандартные крышки предприятия производят сами, то Easy open в основном закупают за рубежом. В 2007 году, согласно данным Abercade, максимальный объем импорта этих крышек обеспечила Словакия — 29,3% всех зарубежных поставок (около 52,3 млн штук). Еще порядка 36,5 млн крышек было импортировано из Великобритании. Также крупными зарубежными поставщиками являлись Турция (16%), Нидерланды (7,5%), Китай (5,7%). Доля остальных стран не превышала 5%. В России крышки Easy open производят немногие компании, в том числе «МетУпак» и «Сибметапак», остальные «жестянщики» пока не решаются освоить данное направление из-за опасности перепроизводства, так как спрос на легко вскрываемые жестяные крышки в целом по стране сейчас незначителен и нестабилен.

«Нестабильность спроса на Easy open связана с целым комплексом факторов, — разъясняют специалисты Abercade. — В том числе это перераспределение доли производителей консервов, рост цен на упаковочные материалы и пищевые продукты. Кроме того, с подачи российских производителей алюминиевой тары значительно увеличились пошлины на импортную тару из алюминия и жести, что привело к снижению зарубежных поставок, но при этом мощностей российских производителей не хватало для обеспечения потребностей внутреннего рынка». Согласно прогнозам, в 2008 году потребление крышек Easy open должно было увеличиться на 5–8% в натуральных показателях и достичь 505 млн штук, однако экономическая нестабильность, скорее всего, негативно отразится на динамике. Одна из основных проблем на рынке жестяной консервной банки для пищевых продуктов — сырьевая. Единственным поставщиком белой жести в РФ является Магнитогорский металлургический комбинат, который не может обеспечить всех в необходимом объеме, к тому же некоторые производители не удовлетворены качеством производимой на ММК продукции. Они сетуют, например, на нестабильную толщину, недостаточную жесткость и др. В результате приходится покупать жесть за рубежом — в Словакии, Германии, Франции, а также в Казахстане.

Лаки, необходимые для производства рыбных, овощных и мясных консервных банок, тоже приобретаются в основном за границей, так как российские с их непредсказуемым «поведением» для современного оборудования, к сожалению, неприемлемы. Еще одним больным вопросом являются постоянно растущие цены на сырье. С начала 2008 года белая жесть электролитического лужения (ЭЖК) подорожала более чем в два раза. Серьезной проблемой является конкуренция с зарубежными компаниями. Отечественных производителей банок для рыбных консервов активно теснят китайские и корейские предприятия, и если российское правительство не предпримет надлежащих мер, то через 2–2,5 года они могут полностью выжить «россиян» из таких регионов, как Дальний Восток, Приморье, Сахалин. Производители жестяной упаковки, работающие ближе к центру страны, защищены от поставщиков из Азии транспортным «плечом» — перевозка банки на расстояние более 3000 км нерентабельна. Однако у них существует другая проблема: за ввоз импортной жести приходится платить пошлину — 5%, тогда как на Украине пошлины нет, и в результате наша банка оказывается дороже украинской. Упаковка из жести применяется и для фасовки растворимого и молотого кофе, но объемы ее производства, если проводить параллели с консервной банкой, очень невелики. Чай и кондитерские изделия также фасуются в жестяную банку, между тем из-за высокой стоимости по сравнению с аналогичным продуктом в картонной коробке или гибкой полимерной упаковке эти продукты пользуются спросом у узкого круга потребителей и зачастую приобретаются лишь в качестве подарка. В последние годы существенную динамику получил сегмент декоративной жестяной упаковки, однако нестабильная экономическая ситуация поставила его будущее под большой вопрос.

По материалам сайта: http://www.upakovano.ru